Anlageberatung von Investmentfonds

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Kenntnisse und Erfahrungen

Kenntnisse und Erfahrungen


 

Kenntinisse vorhanden

Kenntinisse vorhanden *Euro, US-Dollar, Britisches Pfund, Schweizer Franken

Kenntinisse vorhanden

Kenntinisse vorhanden

Finanzielle Verhältnisse.


Regelmäßige Einnahmen / Ausgaben.


 

Anlagezweck und Dauer



 
Risikobereitschaft

Risikobereitschaft

Keine Bereitschaft, Verlustrisiken einzugehen. Vorrangiges Ziel ist der Kapitalerhalt (vor Inflation). Renditeaspekte werden diesem Ziel weitgehend untergeordnet.

Gesicherte Ertragserwartung. Zu einem geringeren Anteil sind Anlagen mit höherem Risiko möglich, jedoch insgesamt nur geringe bis mäßige Risikobereitschaft für das Gesamtdepot. Geringe Bereitschaft, Verluste hinzunehmen. Ertragserwartung auf Kapitalmarkt-Zinsniveau.

Ertragserwartung über Kapitalmarkt-Zinsniveau. Zur mittel- bis langfristigen Erzielung höherer Erträge besteht die Bereitschaft, Verlustrisiken einzugehen. Ausgewogene Mischung zwischen ertragsorientierten Anlagen mit niedrigerem Risiko und chancenorientierten Anlagen mit höherem Risiko.

Hohe Ertragserwartung deutlich über Kapitalmarkt-Zinsniveau, insbesondere aus Kursgewinnen. Anlagen mit erhöhtem und hohem Risiko überwiegen.

Spekulativ

Zur Wahrnehmung großer Ertragschancen und Erzielung hoher Kursgewinne besteht die Bereitschaft, die zur Verfügung stehenden Mittel auch vollständig in Wertpapiere zu investieren, die erhöhten und hohen Verlustrisiken und erheblichen Kursschwankungen unterliegen.